Una guía paso a paso de todas las secciones del portal y del diseñador de reportes.
Entra a app.php y elige Registrarse. Indica tu nombre, correo y (opcional) el nombre de tu empresa.
Tu cuenta queda en el plan Free, aislada del resto de cuentas: tus dashboards y datos no se mezclan con los de nadie más.
Inicia sesión con tu correo y contraseña. Llegarás directo al Portal, la pantalla principal con todos los módulos en la barra lateral.
La biblioteca principal de tus informes. Aquí se crean, organizan y abren todos los dashboards.
Haz clic en Nuevo (esquina superior derecha) para crear un dashboard desde cero, una plantilla o copiando uno existente.
Usa Nueva carpeta para organizar dashboards por área (Ventas, Finanzas, etc.) y los filtros Todos / Míos / Compartidos / Públicos para encontrar lo que buscas.
Haz clic sobre cualquier tarjeta para abrir el dashboard en el Editor de Reportes.
El plan Free permite hasta 10 dashboards por cuenta; el contador aparece junto al botón Nuevo.
Administra todas tus conexiones: bases de datos, archivos, servicios en la nube y APIs.
Entra a Fuentes de datos → Nueva conexión y elige el tipo: MySQL, PostgreSQL, SQL Server, SQLite, MS Access, Excel, CSV/TXT, JSON, Google Sheets, OneDrive o API REST.
Para bases de datos y APIs, usa Probar conexión antes de guardar para confirmar que las credenciales son correctas.
Haz clic en una conexión guardada para explorar su esquema (tablas y columnas) y previsualizar los datos antes de usarla en un dashboard.
Escribe consultas directamente contra tus fuentes y guárdalas para reutilizarlas como fuente de un dashboard.
Elige la fuente de datos en el selector superior del editor.
Escribe tu consulta y ejecútala con el botón Ejecutar o el atajo Ctrl+Enter.
Dale un nombre y guárdala: aparecerá como una fuente más al crear o conectar un dashboard.
El corazón del sistema: aquí construyes tus dashboards arrastrando visuales sobre el lienzo.
Columnas de la tabla activa. Arrástralas al lienzo para crear un visual nuevo.
Relaciona tablas entre sí (1:1, 1:N, N:M) con un diagrama visual.
Aparece al seleccionar un visual: ejes, agregación, colores y estilo.
Conecta una fuente de datos al dashboard desde la pestaña Inicio del ribbon.
Ve a Insertar y elige un tipo de visual, o arrastra columnas directo desde el Panel de Datos.
Selecciona el visual y usa el Panel de Propiedades para definir ejes X/Y, tipo de agregación y formato.
En Formato elige un tema de color (25+ disponibles) para toda la página.
En Datos crea campos calculados (medidas estilo DAX) y en Analítica usa AI Insights o consulta tus datos en lenguaje natural (NLQ).
Haz clic en cualquier elemento de un gráfico para aplicar cross-filtering: el resto de visuales se filtra automáticamente.
Guarda con Ctrl+S — el sistema también autoguarda cada 4 minutos.
Mantén tus datos al día sin actualizarlos manualmente.
En Programación, elige una fuente de datos y define la frecuencia: horaria, diaria o semanal.
Agrega un correo de notificación para enterarte si una sincronización falla.
Usa Probar ahora para forzar una actualización inmediata y ver el historial de ejecuciones.
Enlace público: desde el dashboard, abre "Compartir" y genera un enlace de solo lectura sin necesidad de iniciar sesión.
Compartir con usuarios: da acceso a personas específicas de tu cuenta con rol de editor o solo lectura.
Comentarios: abre el panel de comentarios para discutir un dashboard con tu equipo sin salir de la vista.
Alertas: define umbrales numéricos (por ejemplo, ventas por debajo de X) para recibir un aviso automático.
Embeber: copia el código de inserción para mostrar el dashboard dentro de otro sitio web.
Exportar: descarga el dashboard como PDF o PNG, o exporta los datos subyacentes a CSV.
Disponible para administradores: gestiona las cuentas/empresas registradas y sus usuarios.
En Empresas ves cada cuenta registrada, su plan (Free/Plus) y cuántos dashboards tiene en uso.
En Usuarios, crea cuentas y asigna rol: Admin (control total), Editor (crea y edita) o Viewer (solo lectura).
Cada usuario nuevo queda asociado a una empresa: sus dashboards y datos quedan aislados del resto de cuentas.
Un registro de quién hizo qué y cuándo, para trazabilidad y cumplimiento.
Cada creación, edición o eliminación importante (dashboards, usuarios, conexiones) queda registrada automáticamente.
Filtra el registro por usuario, tipo de acción o fecha, y expórtalo a CSV si lo necesitas para una revisión externa.
Tu plan actual se muestra como una insignia junto al botón Nuevo en el Portal: "Free · X/10" o "Plus".
Al llegar a 10 dashboards en el plan Free, el sistema bloquea la creación de uno nuevo y te ofrece actualizar.
Haz clic en la insignia para ver la comparación de planes y confirmar la actualización a Plus ($10 USD/usuario/mes, dashboards ilimitados).
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