Planificación
Proyectos
Menú → Proyectos
¿Para qué sirve? Es el punto de partida: aquí creas, filtras y accedes a todos los proyectos de tu empresa.
¿Cómo se usa?
- Haz clic en Nuevo Proyecto y completa nombre, gerente, fechas y prioridad.
- Opcionalmente asígnalo a un entorno y carpeta para organizarlo.
- Desde la lista, usa los íconos de acción para entrar a Fases, Gantt, Recursos, Presupuesto, Canvas, etc.
Carta de Iniciación
Menú → Carta de Iniciación
¿Para qué sirve? Documenta formalmente el objetivo, justificación y alcance general de un proyecto antes de ejecutarlo.
¿Cómo se usa?
- Selecciona el proyecto desde el listado.
- Completa los campos de objetivo, alcance, justificación y beneficios esperados.
- Guarda; el documento queda disponible para todo el equipo del proyecto.
Fases y EDT (Actividades)
Proyecto → Fases · EDT y Actividades
¿Para qué sirve? Descompone el proyecto en fases y cada fase en actividades concretas con responsable y fechas.
¿Cómo se usa?
- Crea las fases del proyecto en orden (ej. Planificación, Ejecución, Cierre).
- Dentro de cada fase, agrega actividades con responsable, fechas y prioridad.
- Actualiza el avance (%) de cada actividad a medida que se ejecuta el trabajo.
Product Backlog
Menú → Product Backlog
¿Para qué sirve? Lista priorizada de historias de usuario o requerimientos pendientes, base de la planificación ágil.
¿Cómo se usa?
- Agrega ítems con tipo, prioridad y estimación de esfuerzo.
- Ordena por prioridad para decidir qué se trabaja primero.
- Desde Sprints, arrastra ítems del backlog al sprint activo.
Ejecución
Sprints y Kanban
Proyecto → Sprints (Ágil)
¿Para qué sirve? Organiza el trabajo en iteraciones cortas (sprints) con un tablero Kanban de estados personalizables.
¿Cómo se usa?
- Crea un sprint con número y fechas de inicio/fin.
- Asigna ítems del Product Backlog al sprint.
- Mueve las tarjetas entre columnas (Pendiente → En Progreso → Completado) a medida que avanzan.
- Personaliza nombres y colores de columnas desde Flujo de Trabajo.
Diagrama de Gantt
Proyecto → Gantt
¿Para qué sirve? Visualiza el cronograma completo del proyecto y las dependencias entre actividades.
¿Cómo se usa?
- Selecciona el proyecto para ver automáticamente sus fases y actividades en la línea de tiempo.
- Define dependencias entre actividades para detectar el camino crítico.
- Usa la opción de imprimir/exportar para compartir el cronograma.
Calendario
Proyecto → Calendario
¿Para qué sirve? Muestra hitos, entregas y actividades del proyecto en formato de calendario mensual.
¿Cómo se usa?
- Navega entre meses para ver fechas de inicio y fin de actividades.
- Haz clic en un evento para ver el detalle de la actividad asociada.
Registro de Horas
Menú → Registro de Horas
¿Para qué sirve? Permite a cada miembro del equipo registrar las horas trabajadas por actividad y fecha.
¿Cómo se usa?
- Elige el proyecto y la actividad en la que trabajaste.
- Indica la fecha, las horas (en bloques de 0.5) y una breve descripción.
- Administradores y gerentes pueden activar Ver equipo para revisar el registro de todos.
Seguimiento y Control
Recursos
Proyecto → Recursos
¿Para qué sirve? Asigna y controla recursos humanos, materiales y financieros del proyecto.
¿Cómo se usa?
- Registra el recurso (persona, material o partida financiera) con su disponibilidad.
- Asígnalo a actividades específicas del proyecto.
Presupuesto y Costos
Proyecto → Presupuesto
¿Para qué sirve? Controla el presupuesto planeado frente al gasto real y calcula la desviación automáticamente.
¿Cómo se usa?
- Registra partidas presupuestarias con su monto planeado.
- Actualiza el monto real a medida que se ejecuta el gasto.
- Revisa el indicador de desviación para detectar sobrecostos a tiempo.
Riesgos
Proyecto → Riesgos
¿Para qué sirve? Identifica, evalúa y da seguimiento a los riesgos que pueden afectar al proyecto.
¿Cómo se usa?
- Registra cada riesgo con su probabilidad e impacto.
- Define un plan de mitigación o respuesta.
- Actualiza el estado conforme el riesgo se controla o se materializa.
Calidad y Entregables
Proyecto → Entregables
¿Para qué sirve? Da seguimiento a los entregables del proyecto, su verificación y validación de calidad.
¿Cómo se usa?
- Crea el entregable con fecha de compromiso.
- Marca las fechas de verificación y validación cuando correspondan.
- Cambia el estado a Completado al ser aceptado.
Control de Cambios
Menú → Control de Cambios
¿Para qué sirve? Formaliza solicitudes de cambio al alcance, costo o cronograma con su debida aprobación.
¿Cómo se usa?
- Registra la solicitud describiendo el cambio y su justificación.
- El responsable aprueba, rechaza o solicita más información.
Lecciones Aprendidas
Menú → Lecciones Aprendidas
¿Para qué sirve? Documenta aprendizajes durante o al cierre del proyecto para mejorar proyectos futuros.
¿Cómo se usa?
- Registra la lección con categoría y descripción.
- Consúltalas al iniciar proyectos similares.
Stakeholders
Menú → Stakeholders
¿Para qué sirve? Mapea a los interesados del proyecto según su nivel de influencia e interés.
¿Cómo se usa?
- Registra cada interesado con su rol e influencia.
- Define la estrategia de comunicación según su nivel de interés.
Miembros, Roles y Flujos de Trabajo
Proyecto → Miembros del Proyecto · Flujo de Trabajo
¿Para qué sirve? Administra quién forma parte de cada proyecto y cómo se llaman/colorean los estados del tablero Kanban.
¿Cómo se usa?
- En Miembros, agrega usuarios con su rol: líder, colaborador, revisor u observador.
- En Flujo de Trabajo, personaliza el nombre y color de cada columna del Kanban.
Colaboración
Muro del Proyecto
Proyecto → Muro
¿Para qué sirve? Espacio de conversación del equipo dentro del contexto de un proyecto específico.
¿Cómo se usa?
- Publica un mensaje o actualización para el equipo.
- Usa @ seguido del nombre para mencionar a un compañero y notificarlo.
Documentos
Proyecto → Documentos
¿Para qué sirve? Repositorio centralizado de archivos y documentos relacionados al proyecto.
¿Cómo se usa?
- Sube el archivo desde el botón de carga.
- El equipo del proyecto puede verlo y descargarlo.
Reuniones y Telereuniones
Proyecto → Reuniones · Telereuniones
¿Para qué sirve? Agenda y da seguimiento a reuniones presenciales o virtuales del proyecto.
¿Cómo se usa?
- Programa la reunión con fecha, hora y participantes.
- Registra acuerdos o minuta después de realizada.
Carpetas, Entornos y Canvas
Menú → Carpetas y Accesos · Canvas del Proyecto
¿Para qué sirve? Organiza proyectos en carpetas y subcarpetas dentro de entornos colaborativos, con accesos por perfil. El Canvas es una pizarra visual predefinida para mapear el proyecto.
¿Cómo se usa?
- Crea carpetas y subcarpetas desde el Gestor de Carpetas, dentro de un entorno.
- Asigna accesos de veedor (solo lectura) o editor a cada usuario.
- Abre el Canvas de un proyecto para completar objetivo, alcance, equipo, riesgos y entregables sobre notas predefinidas.
Analítica
Reportes por Módulo
Menú → Reportes y Analítica
¿Para qué sirve? Centraliza indicadores de cada área del proyecto: avance general, actividades, costos, riesgos, calidad, recursos y agilidad (burndown/velocidad).
¿Cómo se usa?
- Selecciona el proyecto a analizar.
- Cambia entre pestañas para ver el reporte de cada módulo.
- Usa los gráficos de burndown y velocidad para evaluar el desempeño ágil del equipo.